Anna, eine Dirigentin, verlässt plötzlich die Stadt und lebt allein im nördlichen Wald am Meeresufer. Eines Tages kommt eine Chorsängerin zu ihr, in der Hoffnung, Anna zu ihrer Bestimmung zurückzubringen, bleibt jedoch schließlich bei ihr – an einem Ort, an dem das Verständnis von Zeit und die Grenze zwischen Realität und Traum verschwimmen.
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Nur, ein junger Vagabund aus einem abgelegenen Dorf tief in Russland, begibt sich per Anhalter mit seiner traditionellen Banja auf eine Reise, um den südlichsten Punkt Europas auf der Insel Gavdos zu erreichen.














